Pascal
BARNASSON
 
CONSEILLER EN GESTION
DE PATRIMOINE MONTÉLIMAR
 
 
 
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Après une première expérience professionnelle dans le monde de l'assurance, j'ai créé mon activité de conseil en gestion de patrimoine en 2001.
L’objectif premier de ma démarche a été, en tant que généraliste du patrimoine, d’assister, de conseiller et de guider mes clients dans la constitution ou l’organisation de leur patrimoine.

Titulaire d'un diplôme de 3eme Cycle de l'Université d'Auvergne et adhérent à « La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine », je souhaite mettre à votre disposition mon expérience et mon savoir-faire.

 

Pascal 
 
     
     
     
   
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Nous avons tous des projets, des questions ou des interrogations, mais également des contraintes de vie plus ou moins fortes, c’est pourquoi votre conseil en gestion de patrimoine doit pouvoir vous aider à identifier et à clarifier les solutions s'offrant à vous.
Nos atouts sont à la fois l'écoute, le diagnostic, et la disponibilité.

Nous intervenons sur les problématiques d’ordre juridique, fiscal, successoral, économique et financier.

Ainsi en fonction du degré de service désiré, nous réalisons un audit de votre situation patrimoniale, lequel nous permet de formuler des préconisations et de vous présenter des solutions personnalisées et innovantes.

Ce service peut être ponctuel ou être intégré dans un suivi régulier afin d’anticiper ou de modifier les schémas proposés lorsque des changements législatifs ou familiaux le nécessitent.

Nous revendiquons notre indépendance :

  • Nous faisons partie d’aucun réseau bancaire ou de sociétés d'assurance,
  • Nous choisissons librement nos partenaires et opérateurs,
  • Nous travaillons en collaboration avec vos conseils.

Nos interventions sont rémunérées sous la forme d'honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalablement acceptée par le client, ou par une rémunération liée aux investissements.

Nos activités d’intermédiations financières ou immobilières n’entraînent aucun surcoût pour nos clients.

 

Pascal BARNASSON

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